A magyar lakosság megosztott annak megítélésében, hogy kitől a legjobb pénzügyi tanácsot elfogadni: a megkérdezettek egyharmada a családjától, egyharmaduk viszont pénzügyi tanácsadótól fogad el inkább javaslatot.

A régióban is hasonló a helyzet: a lengyelek és a románok a magyarokhoz hasonlóan bizonytalanok, míg a cseheknél - hasonlóan a fejlettebb pénzügyi kultúrával rendelkező Nyugat-európai országokhoz - 50 százalék feletti azok aránya, akik megalapozottan tervezik pénzügyeiket.

A pénzügyi szolgáltatók kiválasztásának szempontjai között a vizsgált országok többségében az adott céggel kapcsolatos korábbi tapasztalat került az első helyre. A megszerzett tapasztalat után a legfontosabb szempont, hogy a pénzüket már régóta működő intézményre bízzák, de fontosnak ítélték a márkanév ismertségét is.

Magyarországon a megkérdezettek 70 százaléka nem fizetne a jó minőségű pénzügyi tanácsadásért. A többi vizsgált országban ugyanakkor a válaszadók közel fele élne ezzel a lehetőséggel.